Automatizando la información financiera con la plataforma de Nucleoo
Una empresa dedicada a la gestión financiera y de personal de instituciones educativas quería automatizar la generación de informes para sus clientes.
Reto
El cliente es responsable de la gestión financiera y de personal de instituciones educativas, por lo que trabaja con una gran cantidad de datos sensibles. Necesitaban mostrar periódicamente a las instituciones educativas un informe con información relativa a sus finanzas.
Se trataba de un proceso tedioso en el que el cliente tenía que cruzar diferentes archivos de datos y realizar cálculos para obtener las métricas deseadas. Además, no disponían de un sistema que les permitiera mostrar estos informes a sus clientes para que pudieran consultar esta información y obtener información en cualquier momento.
Enfoque
- El primer paso que dimos fue analizar con el cliente cómo funcionaba el sistema de informes en ese momento y cómo se estaba llevando a cabo. Una vez que esto quedó claro, pudimos empezar a revisar los datos que tenían y cómo podíamos automatizar su carga.
- Por otro lado, antes de empezar a crear los informes, se configuró un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) para limpiar y transformar los datos de forma que estuvieran en el formato adecuado para el análisis.
- Por último, para la creación de los informes se siguió una metodología ágil en la que se realizaron sucesivas entregas al cliente y éste validó lo desplegado.
Resultado
Esto les permite tomar mejores decisiones sobre los presupuestos de cada área, los gastos de personal o las inversiones futuras.
Además, al disponer de un sistema de informes automatizado, el cliente ha podido ahorrar una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo que puede dedicar a tareas de mayor valor.
Tecnología empleada
Valor añadido
Automatizamos su tedioso proceso de generación de informes y creamos una plataforma para compartirlos fácilmente, lo que permite al cliente ahorrar un tiempo considerable y tomar mejores decisiones empresariales que impulsan un crecimiento exponencial del valor empresarial.